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在标的选择上,中信建投认为,应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。

改革提速释放行业潜力进入2018年,军工行业基本面拐点逐步显现。一方面是国防预算增速超预期,2018年中国国防预算11070亿元,同比增长8.1%,超出市场预期。另一方面,军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。

根据支出法,可以分析造成GDP增长速度下降的最直接原因是什么(我不说背后的长期原因)。从上这图看得很清楚,投资对GDP增长的贡献越来越小,这是GDP增速持续下降的关键原因。而投资贡献减少又是因为投资增速的急剧下降。投资增长速度下降又是什么原因造成的?投资可以分成三大部分:房地产、制造业、基础设施,不同时期起的主要作用也不一样。这里我们可以看到基础设施投资下降比较厉害,最近稍微好一点。制造业投资也是持续下降。2018年和2019年中国投资增速还是靠的房地产投资支撑。我们希望房地产投资所占比重小一点,因为房地产投资在GDP在固定资产投资中占比太高,从资源配置角度来说不太合理。所以我们希望它增速慢一点,其他增速快一点,但是现在恰恰我们是靠它维持了一定的经济增长速度。原来我非常主张抑制房地产投资增速的,但现在我不主张了,因为在短期内还要因为就靠着它了。你再打压它中国经济增长速度就更下去了,所以有时候为了更大的原则,你自己得牺牲一点原则。

四大岗位需求记者注意到,今年期货公司校招的不少岗位主要集中在:市场开发岗、投资分析岗、运营管理岗、软件数据开发这四类。以中信期货2019年校园招聘为例,市场开发类包括机构业务、营销、渠道等岗位,投资分析类包括量化策略分析、场外期权交易、场内期权做市等岗位,运营管理类包括结算交割、风控、会计、运营等,以及IT开发岗位。

“说4%是夸夸其谈,”Schlossberg说道,“在这个点上,我们看看年底前是否能到3%,然后再考虑4%的事。”Strategic Wealth Partners主席Mark TePPer也认为4%是一个不可靠数字。他认为市场对加息的消化太过激进,温和的经济增长和通胀会让央行变得更鸽派。

展望楼市“小阳春”能否延续?社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示,按照中国楼市的历史经验,呈现出“小阳春、夏热、秋凉、冬冷”的特点,今年也不例外。“今年楼市‘小阳春’出现的原因是一二线城市调控有一段时间了,这些城市有真实的需求,同时加上炒作成分引导的预期,使得一二线城市、特别是主要大都市周边城市的市场出现了一定的回暖。”倪鹏飞解释。

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